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没有哪个维度形成碾压性优势。

11月17日，30强在北京进行路演，经过现场评委的评分，所有脱颖而出的项目团队，闯入总决赛。

这一重磅任命不仅标志着这位横跨 AI 1.0与2.0时代的标志性创业者完成了“AI+终端”的战略版图合拢，更预示着中国大模型能力正以前所未有的速度跨越数字边界，深度走向物理世界。

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事实上，除了smart之外，随着FREELANDER、AUDI等等新品牌的出现，类似的模式未来很可能越来越普遍。

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传统合资模式的问题，本质上是燃油车时代的问题，而smart从诞生开始，就是按照新能源逻辑重建的品牌——奔驰负责设计与品牌，吉利负责技术、供应链和制造。

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第二，产品结构发生变化。

为了帮你看清具身数据行业，我们总结了以下十个行业现状。

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互联网为大语言模型准备了数十年的文本，脑数据却要依靠设备、动物实验和临床合作一点点生产。

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即便有四年一度的世界杯，也难以改变2亿台天花板这个残酷现实。

结合行业发展趋势来看，在传统的智能手机市场疲软、智能体手机大爆发的当下，下一代智能终端赛道的竞逐，也不再是简单地把智能体从电脑屏幕移植到手机屏幕，而是从对数字屏幕的控制，走向对物理世界的驱动。

董事会层面的就叫看门人。

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若存储紧缺的拐点按照市场的普遍预测在 2028 年前后出现，则 2026 年~2027 年大概率是晶圆厂集中资本开支和产能建设的时期，而设备采购通常领先于实际扩产至少一年，部分关键设备的下单和交付节奏甚至更早，这意味着设备环节的最高景气阶段可能已经提前至当前（或正在接近尾声）。

番茄大力发展红果、漫剧，阅文前不久推出了自己的短剧平台“起点剧场”。

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Galaxy Z Fold8和Galaxy Z Fold8 Ultra可以利用大屏分屏显示对话内容和相关任务，Galaxy Z Flip8则将部分AI功能放入外屏，减少展开设备和切换应用的操作步骤。

并且，随着高额订单向大客户集中，大客户采购规模越大，压低的预付款比例就越多，这是商业博弈的必然结果。

如果从周期位置来观察，风险同样值得重视。

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