Бизнес форум «Выгодное Дело»


Форум о бухгалтерском учете, налогах и сборах.



Ответить
 
Опции темы
17.11.2020, 19:56   #1
Ольга Кондратьева
VIP
 
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 157
Благодарностей: 4
Вес репутации: 0

По умолчанию Оформляем продажу в «1С:УНФ»

«1С:Управление нашей фирмой» помогает контролировать весь процесс продаж – от первичного интереса клиента до совершения сделки. С помощью данной программы можно выставить счет клиенту, проследить его оплату, а также отразить факт продажи. А проанализировать продажи помогут специализированные отчеты в программе.

Виктория Лихушина,
бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ»


Регистрируем заказ клиента и формируем счет на оплату

Главным документом управления продажами является «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»). Использование данного документа позволяет:

Анализировать интересы клиентов и формировать воронки продаж.
Контролировать сроки выполнения заявки клиента и планировать отгрузки.
Анализировать количество и причины отказов клиентов.
Для того чтобы в программу ввести заявку от клиента на приобретение товаров или услуг и затем выставить счет, создаем документ «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).

Рис.1

Заполняем верхнюю часть заказа и указываем заказанные клиентом товары и услуги. Если в «1С:УНФ» для номенклатуры установлены цены, то они автоматически появятся в заказе. Также цену можно ввести вручную и в дальнейшем скорректировать.

После того как вся необходимая информация по заказу внесена, нажимаем кнопку «Провести и закрыть», которая находится в верхней части документа.

Для отправки клиенту счета на оплату сразу с печатью и подписью (факсимиле) сформируем его из заказа покупателя по кнопке «Печатать», сохраняем его на компьютере в необходимом формате, а затем отправляем по электронной почте.

Анализируем статусы заказов
Чтобы получить полный список заказов на определенном этапе, откроем журнал заказов покупателей и в его правой части установим отбор по полю «Состояние». Если нам необходимо отследить статусы заказов конкретного заказчика или менеджера, то укажем контрагента в поле «Покупатель», а менеджера – в поле «Ответственный».

Рис.2

Получаем и контролируем предоплаты по заказу
Безналичная оплата от покупателя отражается с помощью документа «Поступление на счет». Его можно ввести на основании заказа покупателя, а также на основании выписки из банка (ее можно загрузить). Если покупатель оплачивает заказ наличными, то для отражения в системе предоплаты создаем документ «Поступление в кассу» на основании заказа покупателя. После этого переведем заказ покупателя в статус «В работе».

Рис.3

Если по условиям договора отгрузка товара возможна только после предоплаты, то проверить ее наличие можно несколькими способами:

Способ 1.
Откроем сводный отчет в самом заказе покупателя, из него можно узнать о наличии или отсутствии предоплаты.

Рис.4

Способ 2
В разделе «Продажи» перейдем по ссылке «Отчеты» и откроем отчет «Отгрузка и оплата по заказам».

Рис.5

Отчет «Отгрузка и оплата по заказам» полезен тем, что показывает информацию одновременно об оплате и об отгрузке. С помощью этого отчета можно посмотреть все заказы покупателей, по которым отгрузки товаров еще не было, но предоплата уже поступила.

Способ 3.
Степень оплаты и отгрузки можно посмотреть по пиктограммам в первых двух колонках журнала заказов покупателей (Раздел «Продажи» - «Заказы покупателей»).

Отгружаем товары
Чтобы отразить факт отгрузки товаров по заказу, создаем документ «Расходная накладная» на основании «Заказ покупателя». Он автоматически заполнится товарами и данными покупателя из заказа.

Рис.6

Затем нажимаем кнопку «Провести и закрыть». При проведении документа «1С:УНФ» списывает указанный в нем товар со склада, изменяет взаиморасчеты с клиентом и фиксирует выручку от продажи.

В зависимости от условий работы с клиентом мы можем сформировать необходимые первичные документы: УПД, Акт об оказании услуг, ТОРГ-12, Счет-фактура и пр.

Создать документ «Расходная накладная» также можно в журнале реализаций.

Получаем доплату и оформляем закрытие заказа
Используя отчет «Отгрузка и оплата по заказам», можно узнать остаток суммы к оплате покупателем.

Доплата по заказу отражается теми же документами, что и предоплата, – они создаются на основании заказа покупателя.

После того как заказ полностью оплачен и отгружен, переведем его в статус «Завершен» с признаком успешного завершения и нажмем на кнопку «Провести и закрыть».

Проверить оплату и отгрузку можно в сводном отчете «Отгрузка и оплата по заказам» или в журнале заказов.

Немного аналитики
Анализ выручки и прибыли
Чтобы получить данные о полученной выручке и валовой прибыли, откроем отчет «Продажи», расположенный в одноименном разделе по ссылке «Отчеты».

Рис.7

По умолчанию отчет «Продажи» отображает данные по объему продаж в количественном и суммовом выражениях – в разрезе покупателей и номенклатуры. Однако в программе доступны и другие виды отчета.

Данные в отчеты по продажам попадают в тот момент, когда вы продажу отражаете документом «Расходная накладная».

Продажи по менеджерам
Откроем отчет «Продажи» в варианте «Валовая прибыль по менеджерам». Менеджером считается тот сотрудник, который отразил в программе отгрузку.

Рис.8

Воронка продаж
Если необходимо понять, почему уменьшилось количество сделок, проанализировать объем потерь из-за отмененных заказов, необходимо использовать отчет «Воронка продаж», который расположен в разделе «CRM». Отчет наглядно показывает количественное соотношение всех заказов на разных этапах, их конверсию, причины срыва и суммы потерь.

Рис.9

Отчет «Воронка продаж» выводит данные на основании истории изменений состояний заказов покупателей. Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствуют перечню состояний в заказах.

Для анализа отмененных заказов дважды нажмем на сумму потери. Откроется «Отчет с расшифровкой по отмененным заказам» – с их суммами и причинами отмены. Из этого отчета мы можем открыть сам заказ, дважды нажав на него.

Своевременность исполнения заказов клиентов
Для контроля исполнения заказов в срок можно посмотреть форму журнала заказов покупателей, установив отбор по статусу «В работе».

Еще больше возможностей
В «1С:УНФ» есть возможность контролировать состояния заказов покупателей и самостоятельно определять этапы прохождения заявки клиента. Перечень этапов можно создать из документа «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).

В программе реализован функционал по отправке счетов на оплату прямо из программы и хранение в карточке клиента информации обо всех отправленных ему счетах.

Рис.10

Главной особенностью УНФ является возможность создания мобильного приложения с каталогом товаров для клиентов прямо из программы. А благодаря синхронизации мобильного приложения с программой, менеджеры увидят поступившую заявку и своевременно отработают заказ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.1.png
Просмотров: 27
Размер:	24.2 Кб
ID:	6892   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.2.png
Просмотров: 25
Размер:	17.3 Кб
ID:	6893   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.3.png
Просмотров: 24
Размер:	20.6 Кб
ID:	6894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.4.png
Просмотров: 23
Размер:	17.8 Кб
ID:	6895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.5.png
Просмотров: 25
Размер:	15.9 Кб
ID:	6896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.6.png
Просмотров: 26
Размер:	20.1 Кб
ID:	6897   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.7.png
Просмотров: 20
Размер:	16.0 Кб
ID:	6898   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.8.png
Просмотров: 22
Размер:	16.6 Кб
ID:	6899   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.9.png
Просмотров: 22
Размер:	21.7 Кб
ID:	6900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.10.png
Просмотров: 23
Размер:	81.7 Кб
ID:	6901  




17.11.2020, 19:56
Выгодное дело
Бизнес форум
По умолчанию Оформляем продажу в «1С:УНФ»

Ответить

Социальные закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформляем «детский» вычет в «1С» Ольга Кондратьева Бухгалтерский учет и налогообложение 0 22.08.2019 12:25
Оформляем правильно дубликат трудовой! Kotzebe Юридическая помощь 5 20.02.2016 14:48
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВ НА ПРОДАЖУ АВТОНАКЛЕЕК OmegaStyle Партнерство и сотрудничество на бизнес форуме "Выгодное дело" 1 16.01.2009 17:01


Последние ответы
Опрос

Пригодилось ли Вам высшее образование?
Да, работаю по профессии - 17.46%
55 Голосов
Да, хоть работаю в другой сфере - 23.49%
74 Голосов
В результате открыл свой бизнес - 5.71%
18 Голосов
Изредка помогало - 14.60%
46 Голосов
Совершенно не пригодилось - 20.00%
63 Голосов
Учеба - потерянное время - 10.16%
32 Голосов
Другое - 8.57%
27 Голосов
Всего голосов: 315
Вы ещё не голосовали в этом опросе.
Популярные статьи
» 21.03.2019, 02:22
» 20.03.2019, 18:50
» 14.03.2019, 20:15
Яндекс.Метрика
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4.